Préparation à la vente & valeur
Analyser la qualité des résultats, la dépendance au dirigeant et les points ouverts. Définir ensemble une fourchette de valeur avec des hypothèses explicites et les priorités avant de contacter des acquéreurs.
Cession & transmission d’entreprise
Votre entreprise mérite une prochaine étape réfléchie.
J’accompagne les propriétaires dans la préparation, l’analyse et la négociation d’une cession. Avec une attention particulière à la valeur, aux conditions et au capital disponible ensuite.
Pour les propriétaires de PME établies préparant une cession ou une transmission, et les acquéreurs souhaitant examiner ensemble prix, financement et reprise.
Votre résultatUne stratégie de cession, une valorisation transparente et une position de négociation claire.
CE QUE NOUS ÉLABORONS ENSEMBLE
Une stratégie de cession, une valorisation transparente et une position de négociation claire.
Processus de cession & négociation
Convenir du profil d’acquéreur, de l’approche et des étapes. Comparer les offres, préparer les arguments et négocier ensemble prix, paiement, transition et obligations restantes.
Produit de cession & réinvestissement
Passer de la valeur de l’entreprise au capital disponible. Distinguer paiement immédiat, earn-out et crédit-vendeur, et intégrer vos besoins de liquidité après la vente.
Cession & transmission d’entreprise
Les questions derrière votre décision.
Ces documents facilitent une analyse approfondie. Pour un premier échange, une courte description de votre projet suffit.
J’envisage une vente. Par où commencer ?
Par votre objectif : sortie complète, cession partielle ou transmission progressive. Puis examiner la dépendance des clients, collaborateurs et processus à votre personne. Un bénéfice élevé ne suffit pas à rendre une entreprise facilement transmissible.
J’ai une offre. Le prix est-il intéressant ?
Comparez des bases identiques. La valeur opérationnelle est ajustée selon les définitions contractuelles de dette, trésorerie et fonds de roulement. Calendrier, conditions, garanties et rôle après la cession comptent également.
Je souhaite acquérir une entreprise.
Évaluez les résultats durables après le changement de propriétaire. Prix, fonds propres, service de la dette et investissements doivent être cohérents. La due diligence examine aussi contrats, personnel, clients et risques juridiques et fiscaux.
Comment débute notre collaboration.
- 01
Clarifier l’objectif et le mandat
Examiner votre situation et convenir du périmètre, des responsabilités et de la rémunération.
- 02
Préparer et évaluer les options
Structurer les documents, analyser les facteurs économiques et définir la prochaine étape utile.
- 03
Négocier et accompagner la transmission
Dans le cadre convenu, j’accompagne la négociation commerciale. Les aspects juridiques, fiscaux et contractuels sont coordonnés avec les professionnels concernés.
Périmètre, responsabilités et rémunération sont convenus avant le mandat. Les examens juridiques, fiscaux et spécialisés sont intégrés selon les besoins du projet.
VOS CHIFFRES. UN PREMIER ÉCLAIRAGE.
Quel capital pourrait vous rester après la vente ?
Modifiez l’EBITDA, la valorisation et les conditions de paiement. Observez l’effet sur le capital disponible et son réinvestissement. Une vue acquisition et financement est également proposée.
Essayer directementChargement du simulateur…
Ce qu’il faut savoir avant de commencer.
Que recevrai-je au-delà d’une valorisation ?
Une analyse économique de votre projet : facteurs de valeur, obstacles à la transmission et conditions décisives pour vous. Les documents, échanges et négociations pris en charge sont définis dans le mandat.
Puis-je vous contacter avant d’avoir un acquéreur ?
Oui. Un échange précoce peut révéler des dépendances ou des lacunes avant que les délais ne créent de pression. Si une offre existe déjà, nous partons de ses conditions et du temps disponible pour décider.
Le simulateur fournit-il une valorisation contraignante ?
Non. Il montre l’effet de vos hypothèses. L’intérêt des acquéreurs, la qualité des résultats, les contrats et les risques nécessitent un examen individuel. Une valeur calculée n’est ni une offre ni un prix garanti.
LA PROCHAINE ÉTAPE
Parlons de ce que vous envisagez.
Présentez-moi votre situation. Nous identifions les premières questions à résoudre et voyons si une collaboration est pertinente.
Café à Zurich · Déjeuner · Vidéo
connect@jbschmidconsulting.com